evo-360-0033_800rAnne-Laure SERGENT
AGENT GENERAL D’ASSURANCE EXCLUSIF AXA PREVOYANCE ET PATRIMOINE
56 Rue de Gency - 95520 Osny
06-88-29-18-85
agencea2p.annelaure.sergent@axa.fr
ASSURANCE DE PERSONNES ET GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE

 

Mandataire Exclusif en Operation de Banque et en services de Paiement
N° Orias 13 001 874 www.orias.fr
Sociétés d’assurance mandantes : AXA France Vie & AXA Assurances Vie Mutuelle
ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution : 61 rue Taitbout – 75009 PARIS
Le détail des procédures de recours et de réclamation et les coordonnées du service dédié sont disponibles sur les sites www. Axa.fr

Quelques mots sur l'entreprise ...

40 ans, mariée, 1 enfant, diplômée de l’université Panthéon Sorbonne BAC+5 DESS Marketing et Finance, 16 ans d’expérience professionnelle en tant que salariée cadre dirigeante et chef d’entreprise. Ancienne sportive de haut niveau en équitation.

Notre cabinet indépendant a été créé avec le soutien du groupe AXA, procurant ainsi un double avantage à nos clients : le réel suivi de proximité d'une part, et la garantie du groupe AXA, leader mondial dans le domaine des assurances et de la gestion d'actifs, d'autre part.

Notre clientèle : Cadres dirigeants, professions libérales, chefs d'entreprises dans tous les domaines.

Nos domaines d'intervention :
- PREVOYANCE (arrêt de travail, invalidité, décès, mutuelle santé),
- RETRAITE(garantir vos revenus futurs),
- OPTIMISATION FINANCIERE ET FISCALE (capitalisation, assurance vie, défiscalisation, recherche de rendement),
- TRANSMISSION DE PATRIMOINE(calcul des droits de succession),
- DIVERSIFICATION PATRIMONIALE (conseil en démembrement, SCI...)
- AXA BANQUE (Banque Patrimoniale...)
- DROUOT ESTATE (Duflot-Pinel, SCPI...)

Notre méthode :
- Réalisation systématique d'un bilan de situation globale sociale et patrimoniale permettant d'établir un diagnostic.
- Construction de solutions sur mesure, simples et efficaces en réponse aux problématiques soulevées

Etre à l’écoute de nos clients
IARD : Assurance habitation, voiture, RC

Réalisation systématique d'un bilan de situation globale sociale et patrimoniale permettant d'établir un diagnostic.

  • Construction de solutions sur mesure, simples et efficaces en réponse aux problématiques soulevées
  • Réactivité, disponibilité, adaptabilité
Personnalisation

- GESPAT (expertise patrimoniale)

- IOB (Intermédiaire en Operations de Banque)

- AMF ( Autorité des Marchés financiers)

- ORIAS numéro 13 001 874

- DROUOT ESTATE